Salesforce rachète Braze, spécialiste du marketing mobile, pour 5,66 milliards

Salesforce a annoncé ce mardi 20 octobre la signature d’un accord définitif pour acquérir Braze, plateforme d’engagement client cotée au Nasdaq. Selon le communiqué de Salesforce, l’opération valorise Braze à environ 5,66 milliards de dollars en valeur d’entreprise. Les détenteurs d’actions de classe A recevront 47,50 dollars en numéraire par titre. D’après le formulaire 8-K déposé par Braze auprès de la SEC, l’accord de fusion a été signé le 19 octobre et approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration de Braze. À l’issue de l’opération, Braze deviendra une filiale à 100 % de Salesforce.

Selon Reuters, le prix proposé représente une prime d’environ 58,1 % sur le dernier cours de clôture. MarketWatch précise que l’action Braze avait terminé à 30,04 dollars le lundi 19 octobre. Le titre Braze a bondi de plus de 50 % le jour de l’annonce, d’après Reuters, tandis que l’action Salesforce reculait de 2 %, selon MarketWatch. Reuters indique aussi que Salesforce devrait verser une indemnité de rupture de 300 millions de dollars dans certains cas, et Braze 191,4 millions de dollars si elle renonçait à l’opération.

Toujours selon le communiqué de Salesforce, Braze permet aux marques de réagir au comportement de leurs clients en temps réel. La plateforme coordonne des messages personnalisés dans les applications mobiles, sur les sites web, par e-mail, par SMS ou via WhatsApp. Son architecture de streaming d’événements traite « des milliers de milliards » de messages et d’actions par an. Salesforce met en avant les « capacités mobiles et applicatives approfondies » de Braze : messages in-app, fils de contenus personnalisés et mises à jour en direct. La couche BrazeAI optimise de son côté le contenu, les offres, les canaux et le moment d’envoi. Braze compte environ 2 770 clients, parmi lesquels Canva, Instacart, Urban Outfitters et Venmo.

Salesforce explique que les marketeurs ont désormais besoin de solutions « agentiques », capables de comprendre les clients et d’agir en temps réel. Braze doit compléter Data 360, Customer 360, Agentforce et SIForce, et renforcer la personnalisation multicanale de Marketing Cloud. « Braze a été conçu pour transformer le comportement client en direct en engagement personnalisé à grande échelle », déclare Patrick Stokes, président Applications et Marketing de Salesforce. Pour Shay Boloor, stratégiste chez Futurum Equities cité par Reuters, Salesforce achète « une couche d’engagement en temps réel » qui manquait jusqu’ici à son activité marketing. L’agence rappelle que Salesforce avait déjà signé cette année un accord de 3,6 milliards de dollars pour la plateforme d’agents Fin, après Informatica pour 8 milliards de dollars l’an dernier. L’éditeur avait lancé dès 2023 son IA générative Einstein GPT.

Selon le communiqué, la transaction doit être finalisée au cours de l’exercice fiscal 2028 de Salesforce. Elle reste soumise à l’approbation des actionnaires de Braze et à l’obtention des autorisations réglementaires. Salesforce ne modifie pas ses prévisions pour l’exercice 2027, et Braze doit déposer une circulaire de sollicitation de procurations auprès de la SEC. Bill Magnuson, cofondateur et PDG de Braze, assure que l’entreprise continuera à « construire en tant que Braze » et à investir dans sa communauté de clients et de partenaires, selon le communiqué. CNBC confirme ce calendrier.

Braze est présent en France depuis 2022. Dans un communiqué publié en janvier 2022, l’entreprise annonçait l’ouverture d’un bureau à Paris pour offrir un support localisé à ses clients français, citant alors Dailymotion et Lydia. Ni Salesforce ni Braze n’ont communiqué à ce stade sur les conséquences du rachat pour les clients européens. L’opération intervient alors que les éditeurs de CRM misent sur l’IA prédictive et agentique, à l’image du français Splio, qui a lancé en février un CRM « AI-first ».